城投集团表示，该停车场专项债券是全国首批11个试点城市中第一只试点核定发行的债券。本次停车场专项债券获批的发行额度为40亿元，期限7年，根据温州市城投集团经大公国际债项及主体AA+的评级，年化成本按发行时的市场利率水平确定，目前预计不超过5%，具有发行成本低、资金使用灵活等优点。
根据国家发改委城市停车场专项债券协调会精神，温州市作为11个发行城市停车场专项债券试点城市中唯一的地级市，获得150亿元的城市停车场专项债券发行额度。此次拟发行的城市停车场专项债券，是温州市第一批上报、第一只获批的专项债券，为温州市停车场专项债券发行打响了第一枪。
作为发债主体，温州市城投集团从去年11月初梳理了18个募投项目，经协调研究并出具系列说明书等后，在短短2个月内获批。今年温州市城投集团将继续加大直接融资力度，除了40亿元的城市停车场专项债券之外，年初争取20亿元的短期融资券在中国银行(601988,股吧)间交易商协会注册成功，同时将根据资金需求择机开展中期票据、公司债注册发行等投融资工作。
据温州市治堵办统计数据，目前停车泊位满足率为51%，与合理供需比1：1.15相比仍有较大差距。今年温州市争取发行停车专项债券150亿元，所募集的资金将全部用于停车场建设。目前第一、二批约5.9万个停车位共91.5亿元已经上报国家发改委审批，这5.9万个停车位主要分布于鹿城、瓯海、龙湾。
国家发展改革委关于浙江省温州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券核准的批复(发改财金〔2015〕3049号)
2016-01-06 来源：
浙江省发展改革委：
你委《关于转报2015年温州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券申请材料的请示》（浙发改财金〔2015〕821号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下：
一、同意温州市城市建设投资集团有限公司发行不超过40亿元城市停车场建设专项债券，其中33亿元用于18个温州停车场项目建设，7亿元用于补充营运资金，详见附件。本期债券部分停车场建成并依法办理产权说明后，发行人应通过适当的法律程序将上述停车场产权和收费权进行质押。本期债券首期发行10亿元。
二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
三、本期债券由主承销商申万宏源证券有限公司，分销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、华英证券有限责任公司组成的承销团，以余额包销的方式承销。
四、本期债券为实名制记账式，采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。
五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在本批复文件下达后12个月内开始发行。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告（3年连审）的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案。
六、在本期债券发行前，请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
七、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。
八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。
国家发展改革委
2015年12月23日
附件：
温州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金用途表
单位：万元
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序号 |
项目名称 |
发债资金 |
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1 |
温州市杨府山城市公园南次入口立体车库工程 |
1,970.00 |
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2 |
温州市桃花岛T01-02B地块绿化景观暨停车库工程 |
7,621.84 |
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3 |
温州市滨江商务区CBD片区中央绿轴工程停车场 |
68,444.37 |
|
4 |
温州市城市中央绿轴公园（含河道）建设工程停车场 |
24,168.15 |
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5 |
温州市滨江商务区T04-02A地块（桃花岛D地块）安置房建设工程停车场 |
19,998.86 |
|
6 |
温州市金融集聚区（12-01、12-04、12-06、13-09地块）危旧房改造（安置联建）工程停车场 |
41,812.90 |
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7 |
温州市城市中轴线D30、D32地块安置房建设工程停车场 |
29,149.80 |
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8 |
温州市瓯海大道西段快速路房屋拆迁安置房建设工程——梧田南堡安置地块工程停车场 |
8,141.52 |
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9 |
温州市瓯海大道西段快速路房屋拆迁安置房建设工程——梧田林村安置地块停车场 |
7,949.66 |
|
10 |
温州市区广化路安置地块建设工程停车场 |
46,085.37 |
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11 |
温州市广化路C2地块安置房建设工程停车场 |
1,383.53 |
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12 |
滨江商务区01-01-02#地块天盛二期安置房建设工程停车场 |
20,027.18 |
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13 |
温州市景山新桥片I-02地块建设工程停车场 |
3,126.45 |
|
14 |
温州市滨江商务区01-01-37-2地块办公安置房建设工程停车场 |
3,338.65 |
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15 |
温州市核心片区洪殿单元C-02地块安置房建设工程停车场 |
7,709.49 |
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16 |
温州市洪殿街区1#地块安置房建设工程停车场 |
7,251.34 |
|
17 |
温州生态园吕家岸G-33地块城中村改造安置房项目停车场 |
9,402.87 |
|
18 |
温州生态园吕家岸G-36地块城中村改造安置房项目停车场 |
22,418.03 |
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19 |
补充营运资金 |
70,000 |
|
合计 |
400,000 |
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